어린 시절 동물을 향한 순수한 경이로움을 품고 있던 한 소녀는 커서 비디오게임 아바타를 분석하는 삭막한 사무직에 종사하게 된다. 수많은 스크린에 둘러싸인 그녀는 점점 자연과 멀어져 간다. 어느 날 참가자들을 의인화된 동물 아바타로 ‘변신’시켜 준다는 명상 수련회에 참가하지만, 그것은 자연과의 진정한 교감을 대신하는 인공적인 모사에 불과했다. 소녀는 이러한 가짜 변화를 거부하게 된다. 그녀의 오랫동안 억눌려 있던 본능은 혼란스럽고 초현실적이며 원초적인 동물의 형상으로 폭발해 나온다. 이를 통해 그녀는 자신의 내면 깊숙이 오래전부터 존재해 온 거칠고 길들여지지 않은 생명력을 마침내 깨닫게 된다.
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