00:00메모리 시장 반도체 시장이 그냥 과연 괜찮은 것인가 지금 이미 정점에 도달했고 이제는 안 좋아지는 것이 아닌가 이런 공포감이 시장에
00:08이렇게 만연해 있는 그런 모습들이 관측이 되거든요. 교수님께서는 메모리 증설 경쟁의 전망에 대해서 어떻게 생각을 하십니까?
00:17최근 이슈가 되는 것들은 중국의 반도체 업계에 대한 이야기가 또 나오고 있거든요. 피크론은 어떤 거냐면 데이터 센터 같은 것들에 따라
00:26빅테크 기업들이 데이터 센터를 많이 지어야 되는데 최근에 메타가 자기네 클라우드를 빌려주겠다는 이야기의 정도로 데이터 센터 짓는 속도가 좀 줄어드는
00:37것이 아니냐라는 그런 이슈가 하나가 있고요.
00:39그렇게 되면 지금 매출액이 굉장히 빠르게 늘어나고 있고 매출액이 사실 삼성전자라든지 하이닉스의 영업이익 전망치들이 영업이익들이 전망치보다 더 높게 나오면서 주가
00:50부양하는 양성들이 있는데 이런 것들이 좀 어려워지지 않을까 하는 양성들이 하나가 있고요.
00:55그다음에 최근 이슈가 되는 것은 딥시크에서 자기네들이 AI 반도체를 만들겠다라는 이야기가 나오고 있을 정도로 중국적 기업이죠.
01:01중국적 기업이 자체 반도체를 생산함으로써 흔히 말하는 삼성전자나 하이닉스의 메모리 반도체 수요 같은 것들이 줄지 않을까라는 그런 이슈들이 복합되어 있다고
01:12아마 이해하시면 될 것 같습니다.
01:13이 두 가지 뉴스가 거의 동시에 나오다 보니까 메모리 반도체 전망 혹은 반도체 시장 전망에 대해서 좀 부정적인 영향을 가진
01:20부정적인 기대감 같은 것들이 많이 나오고 있다고 보시면 될 것 같고요.
01:23모건스턴니 보건소, 모건스턴니에 대한 이야기도 굉장히 많이 나오고 있는데 이쪽의 얘기는 아무래도 이게 제조업이다 보니까 주가 무한정 갈 수는 없다.
01:32제조업의 특성상 결국은 생산시설을 많이 늘려놓으면 이 생산시설, 물량을 제공하기 위해서 가격을 다운시킬 수밖에 없고 가격을 다운시킨다는 이야기는 결국은 반도체
01:43성장이 무한히 갈 수 없다는 이야기, 가격이 떨어질 수밖에 없고 이것은 결국 무한히 갈 수는 없다는 이야기거든요.
01:48이런 경제적 논리 하에서 단기적으로는 반도체 상승장이 조금 마무리되는 것이 아니냐, 무한히 갈 수 없는 상황에서 아무래도 지금까지 너무 많이
01:57올랐다는 이런 견해들이 있기 때문에
02:00모건스턴니에서는 반도체 중심의 상승장이 좀 마무리되는 것이 아니냐, 다른 쪽으로 옮겨가야 되는 것이 아니냐라는 의견들이 나오고 있다.
02:06이런 복합적인 것들 때문에 반도체 정점 론 이런 것들이 나오고 있다는 말씀 드릴 수 있을 것 같습니다.
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